Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej powinny być określone w regulaminie.
W dokumencie tym dyrektor szkoły może określić, że podstawą do ustalenia sytuacji socjalnej osób uprawnionych będzie wskazanie wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uprawnionego do świadczeń socjalnych. Regulamin powinien także określać, w jakiej formie ma nastąpić udokumentowanie wysokości dochodu.
Ustalenie kilku grup dochodowych
Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie do regulaminu zasady, że pracownik, który nie chce ujawniać dochodu, zgadza się tym samym na zaszeregowanie go do grupy osób o najwyższych dochodach. Można znaleźć jeszcze inne rozwiązanie, polegające na ustaleniu w regulaminie kilku grup dochodowych (ustalając dochody od … do …), a pracownik składa jedynie oświadczenie, do której grupy dochodowej należy, nie wskazując konkretnych dochodów.