Udany listopad dla inwestujących w fundusze

Kategoria: Fundusze
Data: 06-12-2013 r.

Listopad okazał się udany dla osób posiadających jednostki funduszy inwestycyjnych, lokujących środki na rynkach rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych. Wyniki funduszy małych i średnich spółek zmniejszyły tempo wzrostu. Nieciekawie wygląda sytuacja wśród funduszy dłużnych oraz rynków rozwijających się.

W Stanach Zjednoczonych indeks S&P500 przebił barierę 1800 punktów i ustanowił nowe maksimum. Również bardzo dobrze radził sobie niemiecki DAX, który zyskał 4,1% oraz japoński Nikkei 225, który wzrósł aż o 9,3%.

Fundusze akcji polskich z niewielkim zyskiem

Po ostatnich czterech udanych miesiącach, w listopadzie fundusze akcji polskich małych i średnich spółek wyraźnie spowolniły dynamikę wzrostu. Indeksy grupujące spółki o małej i średniej kapitalizacji, czyli mWIG40 i sWIG80, zyskały tylko +0,6%.

 
4 najlepsze fundusze akcji amerykańskich (w złotych) w listopadzie 2013 (stopa zwrotu za okres 1 m-c)
Pioneer Akcji Amerykańskich FIO 4,2%
Amplico Akcji Amerykańskich (Światowy SFIO) 3,7%
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Światowy Fundusz Walutowy SFIO) 3,1%
ING (L) Spółek Dywidendowych USA (ING SFIO) 0,4%
Źródło: Expander Advisors na podstawie danych z serwisu analizy.pl

Fundusze MIŚ

5 najlepszych funduszy akcji polskich małych i średnich spółek w listopadzie 2013 (stopa zwrotu za okres 1 m-c)
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 3,1%
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 3,0%
Investor Top 25 Małych Spółek FIO 1,8%
Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 1,5%
ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 1,4%

5 najlepszych funduszy akcji polskich w listopadzie 2013 (stopa zwrotu za okres 1 m-c)
Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) 4,2%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 3,5%
Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 3,3%
Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 2,9%
Allianz Selektywny (Allianz FIO) 2,8%

Słabe wyniki funduszy dłużnych, korporacje ratują honor

Spośród 32 funduszy dłużnych polskich uniwersalnych uwzględnionych w zestawieniu, tylko 5 wypracowało dodatnią stopę zwrotu, z czego większość z nich „symboliczną”, mieszczącą się w przedziale od 0,04% do 0,8%. Natomiast mediana stóp zwrotu była ujemna i wyniosła -0,5%. Do najlepszych należały Idea Obligacji (0,8%) oraz Aviva Investors Obligacji Dynamicznych (0,6%).

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja wśród funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych, gdzie przeciętna stopa zwrotu wyniosła -0,7%.

4 najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne w listopadzie 2013 (stopa zwrotu za okres 1 m-c)
Idea Premium SFIO 1,2%
Agio-Kapitał (Agio SFIO) 0,4%
BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 0,4%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 0,4%

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33169 )
Array ( [docId] => 33169 )

Array ( [docId] => 33169 )