Jak składać dyspozycje nabycia i umorzenia jednostek TFI

Kategoria: Fundusze
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 02-08-2012 r.

W celu dokonania inwestycji w jednostki uczestnictwa lub umorzenia posiadanych już udziałów, możemy skorzystać z kilku opcji, jakie zapewniają nam Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Oprócz osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta, dyspozycje są przyjmowane także drogą pocztową oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji.

O ile uruchomienie rejestru, a więc pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bezpośrednio w punkcie obsługi klienta (np. w biurze maklerskim lub u innego pośrednika) może być dobrym pomysłem, to już kolejne dyspozycje warto składać poprzez inne – zdecydowanie bardziej wygodne - kanały dystrybucji.

Spotkanie z pracownikiem, który zajmuje się dystrybucją jednostek może być dla nas bardzo owocne. Warto więc wykorzystać szansę i dowiedzieć się na miejscu możliwie jak najwięcej o interesujących nas funduszach, ich strategii, wynikach finansowych i potencjalnych zagrożeniach, jakie wynikają z inwestowania.

Dalej powinniśmy już korzystać z możliwości, jakie daje nam nowoczesna technologia. Tutaj na pierwszym miejscu jest oczywiście sieć internetowa. Po odpowiedniej weryfikacji naszych danych, uzyskamy dostęp do usług TFI przez internet.

 

Wymiana informacji może się również odbywać drogą pocztową, szczególnie w przypadku, kiedy niezbędne są potwierdzenia odpowiednich dokumentów podpisami właściciela rejestru. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli do obrotu dokumentami są upoważnieni pracownicy, mający możliwość ich bezpośredniego dostarczenia i odbioru na miejscu u klienta funduszu.

Jedną ze stosowanych na rynku opcji – szczególnie w przypadku pracowniczych programów emerytalnych lub oszczędnościowych - jest też udział pracodawcy. W ramach swoich obowiązków, wynikających np. z konieczności stałego, comiesięcznego przekazywania wpływów na poczet zakupu jednostek, może on kontaktować się z przedstawicielami TFI w imieniu swoich pracowników, uczestniczących w programie oszczędnościowym-inwestycyjnym.

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

    ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

    ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

    Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

    ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

    Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

    ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

    Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

    Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

    ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

    ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

    ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

    ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

    ul. Słupecka 9/1, Gdynia

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

    ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

    Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

    Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

    Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24697 )
Array ( [docId] => 24697 )

Array ( [docId] => 24697 )