Z punktu widzenia klienta nabywającego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, profesjonalne i jednocześnie przejrzyste działanie agenta transferowego ma szczególnie istotne znaczenie. O tego bowiem zależy również bezpieczeństwo obrotu na rynku.
Drobny inwestor, wpłacając pieniądze do funduszy musi bowiem mieć pewność, że nie dojdzie do jakichkolwiek nadużyć czy też błędów w zapisach, które mogłyby rzutować na dokonywane przez TFI transakcje.
Tutaj również bardzo ważne są rygorystyczne przepisy prawa i wewnętrzne procedury, którym podlega agent transferowy.
Warto zwrócić uwagę, że oprócz prowadzenia rejestru i dokonywania bieżących zmian jego stanu, zadaniem agenta jest również przyjmowanie różnego rodzaju dyspozycji od uczestników. Chodzi m.in. o dokumenty związane z danymi osobowymi klientów, ale także pełnomocnictwa, które uprawniają do działania osoby trzecie w imieniu posiadaczy jednostek.
W tym przypadku agent zajmuje się przyjmowaniem dokumentów, ich rejestracją i odpowiednim katalogowaniem w bazach danych.
Jednak to nie wszystkie działania, jakie leżą w gestii agenta transferowego. Ma on również bardzo odpowiedzialne zadania w postaci utrzymywania bieżącego kontaktu z nabywcami jednostek.