Oprócz wnikliwej oceny wyników finansowych osiąganych przez fundusz, którego jednostki uczestnictwa chcemy nabyć, weźmy także pod uwagę rezultaty innych funduszy, działających w ramach interesującego nas TFI. Dzięki temu uzyskamy informację, na ile trafne są decyzje kadry menedżerskiej i czy ulokowany kapitał będzie tutaj bezpieczny.
Ten element pozwoli nam również ocenić poziom kwalifikacji i doświadczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami. A od tego właśnie zależy w znacznym stopniu powodzenie naszych inwestycji i stan zgromadzonych na koncie oszczędności.
W przypadku zarządzających warto także sięgnąć do historii prowadzonych przez nich operacji na rynku kapitałowym. Spektakularne sukcesy bądź porażki wiele powiedzą o ich przygotowaniu i umiejętnościach przy podejmowaniu trafnych decyzji.
Kolejny czynnik, który może w znacznym stopniu zaważyć na ostatecznym wyborze TFI, to dokładna analiza samego procesu zarządzania i ustalenie, czy Towarzystwo podejmuje się działań operacyjnych we własnym zakresie, czy też np. zleca obsługę funduszy konkurencyjnemu podmiotowi.