Hossa – to słowo najlepiej opisuje sytuację na rynkach akcji. Dobrze wykorzystują ją fundusze polskich akcji małych i średnich spółek, które od początku roku wygenerowały średnie zyski na poziomie 35%.
Niemal wszystkie fundusze inwestycyjne w październiku mogły pochwalić się zyskami. W tym właśnie miesiącu średni zysk funduszy polskich akcji małych i średnich firm wyniósł 7,5%, a od początku roku 35%. Rekordzista – Skarbiec Małych i Średnich Spółek zyskał już 45,7%. Ale nawet outsiderzy radzą sobie doskonale – najsłabsze wyniki osiągnął Amplico Akcji Małych Spółek z zyskiem 25%.
Na trzeciej pozycji w październiku uplasowały się fundusze uniwersalne akcji polskich – średnio dały zarobić 6,4 proc. Poza funduszami małych i średnich spółek, lepsze od nich były jeszcze tylko fundusze akcji zagranicznych sektora nieruchomości, które średnio zyskały 6,9 proc.
Najwyższym zyskiem w ubiegłym miesiącu, wynoszącym 13 proc., pochwalić się mogą dwa fundusze – Quercus lev oraz Copernicus Akcji Dywidendowych. Dwucyfrową stopę zwrotu wypracował jeszcze tylko ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (11,1 proc.). Z kolei najsłabszym funduszem jest Eurogeddon, zarządzany przez znanego ekonomistę Krzysztofa Rybińskiego. W ciągu roku fundusz stracił blisko 44 proc.
Stopy zwrotu funduszy na koniec października br. wg kategorii
|
Fundusz
|
1M▼
|
3M
|
6M
|
12M
|
24M
|
od początku roku
|
|
akcji polskich małych i średnich spółek
|
7,5%
|
18,3%
|
34,5%
|
42,3%
|
47,5%
|
35,1%
|
|
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
|
6,9%
|
5,5%
|
9,3%
|
17,1%
|
8,9%
|
12,1%
|
|
akcji polskich uniwersalne
|
6,4%
|
13,6%
|
20,7%
|
24,2%
|
24,4%
|
15,3%
|
|
akcji europejskich rynków wschodzących
|
4,3%
|
7,3%
|
4,0%
|
11,1%
|
19,1%
|
5,1%
|
|
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
|
4,3%
|
8,3%
|
11,7%
|
19,6%
|
22,9%
|
14,0%
|
|
mieszane polskie zrównoważone
|
4,1%
|
7,8%
|
9,7%
|
12,9%
|
17,1%
|
6,9%
|
|
akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)
|
4,0%
|
7,2%
|
10,2%
|
22,5%
|
37,5%
|
17,6%
|
|
mieszane polskie aktywnej alokacji
|
3,9%
|
7,3%
|
9,8%
|
10,6%
|
8,8%
|
5,7%
|
|
akcji tureckich
|
3,5%
|
-2,7%
|
-19,0%
|
-4,4%
|
20,6%
|
-10,8%
|
|
akcji globalnych rynków wschodzących
|
3,3%
|
6,7%
|
0,0%
|
3,4%
|
4,2%
|
-0,4%
|
|
akcji amerykańskich (waluta)
|
3,2%
|
3,9%
|
9,6%
|
20,5%
|
21,3%
|
19,9%
|
|
akcji europejskich rynków rozwiniętych
|
3,1%
|
7,6%
|
12,5%
|
19,8%
|
30,8%
|
15,6%
|
|
akcji azjatyckich bez Japonii
|
3,0%
|
4,8%
|
-1,5%
|
5,3%
|
4,8%
|
1,8%
|
|
mieszane polskie stabilnego wzrostu
|
2,9%
|
5,0%
|
5,6%
|
9,5%
|
13,6%
|
4,8%
|
|
akcji globalnych rynków rozwiniętych
|
2,5%
|
3,4%
|
4,0%
|
15,2%
|
23,8%
|
12,7%
|
|
akcji amerykańskich
|
2,3%
|
1,0%
|
7,0%
|
19,3%
|
24,9%
|
20,9%
|
|
akcji rosyjskich
|
1,6%
|
6,8%
|
4,0%
|
2,2%
|
0,4%
|
0,3%
|
|
dłużne USA uniwersalne (waluta)
|
1,5%
|
1,6%
|
-1,6%
|
0,4%
|
8,2%
|
-0,5%
|
|
mieszane zagraniczne zrównoważone
|
1,3%
|
0,9%
|
-2,0%
|
2,5%
|
7,0%
|
0,7%
|
|
dłużne polskie papiery skarbowe
|
1,2%
|
0,8%
|
-0,7%
|
4,7%
|
12,8%
|
1,5%
|
|
dłużne polskie uniwersalne
|
1,2%
|
1,0%
|
0,2%
|
4,8%
|
12,7%
|
1,8%
|
|
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
|
0,9%
|
-0,4%
|
-2,1%
|
3,1%
|
6,2%
|
2,7%
|
|
dłużne europejskie uniwersalne (waluta)
|
0,9%
|
0,9%
|
0,1%
|
3,6%
|
10,4%
|
1,9%
|
|
dłużne polskie korporacyjne
|
0,6%
|
1,3%
|
2,1%
|
4,4%
|
8,7%
|
3,2%
|
|
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
|
0,4%
|
0,8%
|
1,3%
|
4,1%
|
9,3%
|
2,8%
|
|
dłużne europejskie uniwersalne
|
-0,1%
|
-0,6%
|
0,9%
|
4,6%
|
6,1%
|
4,4%
|
|
dłużne zagraniczne (PLN)
|
-0,6%
|
-1,8%
|
-2,5%
|
0,2%
|
3,8%
|
1,1%
|
|
dłużne USA uniwersalne
|
-1,0%
|
-3,1%
|
-5,8%
|
-4,1%
|
4,8%
|
-2,2%
|
Źródło: Analizy Online
Bernard Waszczyk, Open Finance
Zobacz także:
